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【独家】东北玉米博弈之际,又有涨100多的。

2020-12-08 09:34:58来源:中国粮油信息网作者:听安
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近期有个挺有趣的现象,似乎北港的报价一到2520/吨(可能有其他坐标,行情都联动着,就拿它说道说道),舆论就会转变,官媒密集报道,大佬站台唱空,然后消息面发酵两周,现货上国企、央企那就有风声了,然后大家心态受到影响,行情站在岔路口前。上个月的那轮降价就是这节奏,如今拿着同样的剧本又跑到了同样的地方。在这个大家开始看跌的时刻,天成在7日涨了100/吨,铁岭国投在8日也要涨,这东北玉米行情真是让人迷茫啊,市场利空消息挺多,大家的心态有要改变的意思,有主体它硬给你打强心针。市场行情这么乱,行情是涨是落?中国粮油信息网分析员周喆为您解读。/



舆论说法有变,内核老生常谈。近期官媒不断报道玉米的强势表现,在各种大会上也有大佬表达自己的担忧,看跌声音不绝于耳。这供需缺口真香,谁用谁知道,无论是看涨观点还是看落观点,都围绕着它做文章。看涨就不用说了,之前的文章提了很多。看落这边近期的说法一直在变,诸如我国已经投放了7000多万吨的拍卖玉米,进口玉米将加量,替代品扩军等。但是本质还是离不开进口及小麦、水稻替代这两方面。还是之前的观点,这几点回导致玉米回调,但现在不成规模,还主导不了当前的玉米价格行情。就像紧箍咒一样,孙悟空怕的不是这个咒(虽然挺烦人),是念咒后运作起来的箍。很明显,现在这几点只能念叨来影响看涨一方的心态。


传言粮库停收,利好支撑减少。就像上次港口的大集团率先压价,然后成功诱导中上游走货一样。这轮赌心态找的切入点是粮库的轮换粮采购。试想一下,一直带头冲锋,不断给大家打气(拱火),领着看涨势力勇往直前的轮换粮收购停了,结果尖刀跑了的场景!这跟在后边冲锋的各方会怎么想?要么再跳出来一个尖刀,悍不畏死的带着大家接着冲刺,要么就是各自打着自己的小算盘,然后四散而逃。如今因为玉米价格高、毒素超、收购难度大,轮换粮收购架空期延长,粮库不急了,短期内的玉米价格行情少了一个利好支撑,对行情产生影响。不过轮换粮毕竟还是要补的,早收晚收都要收。现在已经有些区域没粮了,粮库的工作人员估计也挠头。


高价抬高成本,市场需要降压。连续的涨价不但灌得的国家满脸眼药水,贸易商心理压力也很难受。价格飞涨,看涨心态作祟,很多贸易商无论主动被动都高价做了库存,同下游倒挂的成本堵死了随收随走这条路。习惯了低成本,今年陡然间囤一吨玉米就要多花600/吨以上,一时间内心难以适应现实。而且哪怕是做好了心理准备,可能挥舞着钞票也做不起来库存。连续涨价,卖了不甘心,也担心有钱也不好收了。而近期市场舆论风向转变,一场可能出现的降价行情使得很多贸易商看到了降价减压,诱导农户卖粮的理由,有落袋为安心思的多了。贸易商这边有意走货,市场供应恢复,那国家调控就有了助力了。联动带来整体行情风向的转变,也会使得农户的心态改变。


企业犹豫不决,调整打法不同。在本月4日针对近期舆论风向,同工厂交流了一番。我的观点是舆论开始引导,国家队开始打配合,但同上次国家队在北港带节奏拉高,然后在北港带节奏降价不同。这轮调控前的上涨虽然有粮库和天气带动,但主力是东北的用粮企业。所以这波要是能调控成功,让贸易商大规模走货,农户落袋为安,也要东北踩一脚价格才成。

但是东北的用粮企业们表示很迷茫。一直没有主动权,玉米收购工作推进遇阻,遭遇被动补涨、合同被违约、毒素不达标含泪退货等问题。饲料厂也想通了,跟着节奏走,不过在低毒素玉米上还是积极的,顺便合算定向稻谷。但深加工就难受了,多数用不了替代,那位置等进口也不现实。跟着政策调整也犹豫,就形成了现在的局面,有的企业降价,还有的企业涨价。周末的企业的降价已经造成了降智打击,不过天成这波涨100/吨,有点迷。可能是怕价格落了,没改变行情趋势,还给自己收购找刺激吧。所以趁着别人家压价,自己站一轮C位收一波玉米,然后再说吧。等东北用粮企业交卷,或者憋了许久的关内工厂抢答。


综上所述,不是很看好这波调控干预,因为它还是没有从根本上来解决问题。不多种玉米,依靠外力,那谁来保证外力不借题发挥、趁机涨价?而且调控也需要配合,轮换粮不收了,有种点完火就跑的感觉,跑了谁灭火呢?是远在大洋彼岸的进口,还是跑去隔壁搬救兵找水稻、小麦去?这都需要时间啊。或者指望个别用粮企业拿着自己库存没做好,成全同行吃个饱的风险跳火堆上隔绝氧气?

不过,调控还是需要尊重的,需求方明面的报价肯定会有一波回调,影响供应方的情绪,落袋为安的内心美滋滋,收粮容易些的中下游低价做点库存也挺高兴,除了刚追高做库存的贸易商,大家都很满意。随着气温下调,玉米水分下降,后边就是华北大哥们的主场了,看看传统的春节备货行情里,玉米价格能怎么样。欲了解更多玉米详尽行情数据以及未来走势,敬请持续关注中国粮油信息网的官方网站(http://www.chinagrain.cn)以及APPhttp://www.chinagrain.cn/app)和微信平台(graininfo)或可致电0451-88001128咨询,成为中国粮油信息网的会员,享受更多特权。(中国粮油信息网  周喆)

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